Гонка на выбывание. Какие банки останутся на рынке автокредитования
Сейчас на рынке автокредитования работают около 100 банков. Это довольно перспективный сегмент, учитывая, что речь идет о залоговом кредитовании. Однако занять в нем «место под солнцем» сможет далеко не каждая кредитная организация
По расчетам экспертов, в сегменте автокредитования останутся работать только банки, способные обеспечить максимальную скорость и простоту рассмотрения заявки. Другие игроки, которые не смогут предложить клиентам современные решения, очень быстро окажутся вне рынка.
Впрочем, уже сейчас услуги по автокредитованию предоставляет лишь небольшое количество банков. Причина кроется в том, что в кризисные периоды авторынок, как правило, показывает значительную просадку. Так, в 2015 году объемы продаж автомобилей сократились на 35,7%, в 2016 — еще на 11%. Но когда экономика начинает постепенно восстанавливаться, то вслед за ней растут и продажи. В 2017 году период падения рынка завершился. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошедший год продажи легковых автомобилей и легковых коммерческих автомобилей (LCV) в нашей стране выросли на 12%. То есть мы видим на этом примере, что стабилизация ситуации в экономике привела к восстановлению спроса на легковой автотранспорт.
Впрочем, помимо глобальных негативных факторов — падения покупательной способности населения и роста стоимости автомобилей из-за снижения курса рубля — на отрасль влияют еще и внутренние изменения.
Автолюбителям стало сложнее приобрести собственный транспорт из-за увеличения расходов на его обслуживание — удорожания страховых полисов, повышения цен на бензин, действия налога на роскошь.
Тем не менее эксперты уверены, что позитивный тренд пока сохранится. Основной довод в пользу таких оптимистичных прогнозов состоит в том, что люди неохотно меняют привычки — им сложно отказаться от комфортного автотранспорта даже при наличии сдерживающих факторов. Кроме того, сейчас обеспеченность россиян автомобилями невысока. По данным агентства «Автостат» на 1 июля 2017 года, на 1000 граждан приходится всего 290 легковых автомобилей. В развитых европейских странах аналогичный показатель в 2 раза выше, в США — в 3 раза. Так что, несмотря на высокую волатильность авторынка и неустойчивость потребительского спроса, сегмент имеет значительный потенциал роста, что не может не отражаться на автокредитовании.
Кредиты в помощь
На интенсивность развития авторынка существенно влияет доступность кредитных средств. В 2017 году объем автокредитования также начал восстанавливаться. За весь 2016 год, по данным FRG, было выдано автокредитов на 353 млрд рублей, в то время как за первое полугодие 2017 года — уже 212 млрд рублей.
Снижение процентной ставки, смягчение требований к заемщикам и залоговым автомобилям способствовали увеличению продаж на авторынке. В третьем квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 52,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 п.п, говорится в исследовании НБКИ.
Объясняется такая динамика, в том числе, действием государственной программы льготного автокредитования, которая стала мощным драйвером не только для банковского сектора, но и автопроизводителей.
Но потенциал роста в сегменте автокредитования далеко не исчерпан. По нашим прогнозам, в 2020 году объем продаж автокредитов увеличится на 25%. Таким образом, российский рынок подтянется к европейским «пропорциям», где продажи автомобилей в кредит составляют более 70%.
Наибольший рост будет, по нашим ожиданиям, в сегменте подержанных автомобилей, где доля автокредитных продаж пока составляет всего 15%. В скором времени она может достигнуть 35%. Смещение спроса в эту сторону будет происходить из-за увеличения стоимости автомобилей и стремления многих граждан сократить свои расходы на покупку. Еще одна причина — в усилении работы банков на этом рынке.
Счет идет на секунды
Рынок автокредитования переживает серьезные изменения. Желающих занять в нем свою нишу довольно много. Интерес банков, в первую очередь, связан с тем, что это залоговый вид кредитования, а потому риски в нем компенсируются залогом. Однако «тихой гаванью» автокредитование не назовешь — удержаться в этом сегменте все сложнее, поскольку требования к технологиям кредитования повысились как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров.
Сейчас некоторые кредиторы готовы предложить конкретный продукт клиенту в течение часа. На текущем уровне развития рынка вся процедура — от момента оформления заявки до подписания кредитного договора — может занимать не более 15 минут. Для салонов важны «горячие» продажи, для клиентов — сэкономленное время.
При этом сокращение сроков рассмотрения и обработки заявки не влияет на качество оценки заемщика и приобретаемого автомобиля — это стало возможным благодаря автоматизированной проверке. Более того,от заемщика требуется минимальный набор информации — ФИО, паспорт, контактный телефон.
Что касается объекта залога, то именно возможность качественной проверки «прошлого» автомобиля стала спусковым крючком для активизации работы банков на вторичном рынке. Сейчас технологические решения и открытые базы данных позволяют по VIN-номеру автомобиля проверить пробег машины, сведения о ДТП и ремонтах, количестве владельцев, географии эксплуатации автомобиля, а также информацию об ограничениях и залогах.
Первые на конвейере
Автокредитование, по сути, стал первым сегментом залогового кредитования, где банки пошли по пути полной автоматизации процессов выдач и оформления кредита. Совершенствование технологии проведения экспертизы, создание и открытие баз данных для проверки авто и получения информации о клиенте, организация межведомственного взаимодействия — все это приведет в самое ближайшее время к существенному изменению кредитного рынка.
На первом этапе использование имеющейся информации позволит значительно улучшить качество обслуживания и сократить время проведения сделки. На втором этапе — сократить операционные расходы. Игроки, сумевшие аккумулировать и обработать имеющиеся сведения и запустить кредитный конвейер, получат значительное конкурентное преимущество и потеснят остальных участников рынка. Пришло время «горячих» быстрых продаж, когда салонам важно не упустить покупателя, а банкам — долю рынка.
Самые популярные банки по автокредитованию в 2020 году
Одним из наиболее сложных этапов автокредитования является выбор банка и оптимальной программы. При подборе банка важно учитывать не только рекомендации и мнения клиентов, но и различные рейтинги.
Рейтинг присваивается банку экспертным агентством на основании выпущенной отчетности и отражает состояние банка на определенный момент времени. Самым полярным рейтинговым агентством РФ является Эксперт РА.
По каким параметрам составляется
Рейтинг – это определенная оценка банка специалистами, которая основывается на финансовой отчетности, представленной в Центральный Банк РФ.
Наиболее значимыми при выборе кредитного учреждения являются:
- рейтинг активов банка. Активы складываются из оценки имущества, находящегося в собственности банка, уставного капитала, вкладов, обязательств перед банком, ценных бумаг и так далее. Чем большими активами обладает учреждение, тем выше рейтинг ему будет присвоен;
- рейтинг депозитов частных лиц. Определяется на основании суммы вкладов, открытых физическими лицами. Чем больше вкладов открыто в банке, тем выше уровень доверия к организации со стороны клиентов;
- рейтинг по кредитованию физических лиц. Соответственно определяется по количеству выданных кредитов и суммы заемных средств. Рейтинг кредитования сигнализирует о доступности существующих кредитных продуктов.
На основании отдельных рейтингов составляется общий рейтинг надежности кредитного учреждения.
Рейтинг надежности обозначается буквами:
| А | самый высокий рейтинг |
| В | средний рейтинг |
| С | минимальный рейтинг |
| D | банк находится на грани банкротства |
Показатели А и В могут варьироваться. Например, рейтинг ААА является максимальным, а рейтинг ВВ- больше приближен к показателю С.
Критерии рейтинга так же отражают степень доверия частных лиц к тому или иному банку. Например, рейтинг выданных кредитов определяет лояльность условий существующих кредитных продуктов, что привлекает клиентов.
Основные вида рейтинга, представленные выше, могут быть разбиты на более мелкие категории.
Например, рейтинг кредитования включает:
- рейтинг потребительского кредитования;
- рейтинг автокредитования;
- рейтинг ипотечного кредитования.
Более мелкие категории соответственно отображают спрос на банковские продукты.
Наиболее популярными рейтинговыми агентствами, специализирующимися на исследовании банков РФ, являются:
- Standard & Poor’s (S&P). Компанией преимущественно оценивается кредитоспособность финансовых организаций. Рейтинги составляются на краткосрочный и долгосрочный периоды;
- Moody’s. Компанией ежегодно поддерживается более 30 рейтинговых систем, составленных на основе различных показателей;
- Fitch Ratings. Основанное в 1913 году рейтинговое агентство впервые ввело шкалу оценивания банков в буквенном выражении. На сегодняшний момент преимущественно определяются риски устойчивости и стабильности банков;
- Национальное рейтинговое агентство. По показателям устойчивости банки РФ разделяются на несколько основных категорий: крупнейшие (Сбербанк, ВТБ), крупные (Банк Москвы), средние (Райффайзенбанк, ЮниКредит банк) и мелкие (региональные банки, например, «Левобережный»).
Рейтинговые исследования так же систематически проводятся журналами «Коммерсант» и «Эксперт».
Самые выгодные для автокредитования банки в 2020 году
В 2020 году самый выгодный автокредит можно получить (рейтинг составлен на основе данных с сайта Сравни ру):
| Название кредитного учреждения | Процентная ставка, % годовых |
| Эксперт банк | 9,67 |
| Зенит | 10,17 |
| ЮниКредит банк | 10,57 |
| Локо-банк | 10,66 |
| Газпромбанк | 10,67 |
| Банк «Союз» | 10,67 |
| Кредит Европа Банк | 10,87 |
| ВТБ 24 | 11,13 |
| Меткомбанк | 11,17 |
| Сетелем банк | 12,6 |
| Уралсиб | 13,67 |
| Центр Инвест Банк | 16 |
Процентные ставки по автокредитам представлены с учетом программы государственного субсидирования, то есть:
| приобрести можно исключительно легковой автомобиль | массой менее 3,5 т и указанный в списке, который расположен на официальном сайте Минпромторга РФ |
| максимальная стоимость автомашины | 1 150 000 рублей |
| минимальный первый взнос | 20% от стоимости транспортного средства |
| максимальный срок кредитования | 3 года |
| залог и оформление КАСКО | обязательно |
По объему выданных автокредитов, а, следовательно, и степени доверия пользователей кредитных продуктов и условиям автокредитования, лидирующие позиции занимают следующие банки (рейтинг составлен компанией Банки ру):
| Наименование банка | Сумма выданных средств, тыс. рублей |
| Сбербанк (включая автокредиты, выданные Сетелем банком) | 111 656 397 |
| ВТБ | 91 772 915 |
| Русфинанс банк | 75 056 386 |
| ЮниКредитБанк | 53 000 761 |
| Росбанк | 36 705 333 |
| Тойота Банк | 35 988 336 |
| Меткомбанк | 19 954 420 |
| Плюс Банк | 17 865 640 |
| БМВ Банк | 16 131 611 |
| Уралсиб | 14 539 606 |
| БыстроБанк | 10 613 785 |
| Локо-банк | 9 367 943 |
| Газпромбанк | 8 410 161 |
| Московский Кредитный банк | 3 598 570 |
| Ак Барс | 3 430 096 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 2 587 672 |
| Связь банк | 2 441 719 |
| Центр Инвест банк | 2 441 176 |
По возможности оформления автокредита без дополнительного страхования (КАСКО) лидируют (по статистике сайта Сравни ру):
| Название банка | Размер автокредита, руб. | Минимальный первый взнос, % | Диапазон годовых процентных ставок |
| Ак Барс | До 3 млн. | 15 | 19 – 21 |
| БФА банк | До 3 млн. | 20 | 20,5 – 23 |
| Росбанк | До 5 млн. | 20 | 24 – 27 |
| Балтинвест банк | До 3 млн. | 15 | 25 – 28 |
Подводные камни автокредита в автосалонах рассматриваются в статье: подводные камни автокредита.
Про акции автосалонов на автокредиты читайте здесь.
Рейтинг надежности
Рейтинг надежности банков РФ по национальной шкале представлен в таблице:
| Наименование банка | Рейтинг надежности в 2020 году |
| Абсолют банк | А+ |
| Авангард | АА- |
| Ак Барс | АА |
| Альфа банк | ААА |
| Балтийский банк | В |
| Банк «Санкт-Петербург» | А++ |
| БФА банк | А |
| Уралсиб | А+ |
| Бинбанк | АА |
| БыстроБанк | В |
| ВТБ 24 | ААА |
| Газпромбанк | А++ |
| Локо-банк | А+ |
| Металлинвестбанк | АА+ |
| Меткомбанк | АА- |
| Московский индустриальный банк | А+ |
| Московский кредитный банк | А+ |
| Плюс Банк | В++ |
| Почта банк | В+ |
| Промсвязьбанк | АА+ |
| Райффайзенбанк | В++ |
| Ренессанс Кредит | В- |
| Росбанк | ААА |
| Россельхозбанк | АА |
| Банк «Россия» | А++ |
| Росэнергобанк | А |
| Банк Русский Стандарт | ВВ |
| Русфинанс банк | ААА |
| СКБ банк | АА- |
| Сбербанк России | ААА |
| Связь банк | А |
| Банк Советский | В |
| Совкомбанк | АА |
| Банк «Союз» | ВВ- |
| Тинькофф банк | А++ |
| Транскапиталбанк | А+ |
| Открытие | ААА |
| Фора банк | А+ |
| Хоум Кредит банк | А++ |
| Центр Инвест банк | ВВ |
| Банк Эксперт | В++ |
| Энергобанк | А+ |
| Юниамструм банк | А++ |
| ЮниКредит банк | АА+ |
Советы по выбору кредитора для покупки автомобиля
Если собственных средств для приобретения автомашины не хватает, но необходимо подобрать банк, который выдаст автокредит.
На какие аспекты, кроме рейтинга, стоит обратить внимание при выборе банка – кредитора:
- Требования, предъявляемые к заемщикам. Большинство требований сводится к возрастным ограничениям и прописке. Ограничения по возрасту чаще всего составляют 21 – 65 лет, но есть банки (например, Сетелем банк), которые кредитую лиц с 18 лет и до 75 лет. Прописка заемщика должна быть в регионе нахождения официального представительства выбранного банка.
- Существующие кредитные программы. В настоящее время наиболее популярными являются:
- классический автокредит, выдаваемый при предоставлении полного пакета документов;
- экспресс автокредит. Для получения потребуется два документа: паспорт и водительские права. Однако ставки по такому виду кредитования будут выше, чем по классической программе;
- Трейд – ин. Программа подразумевает выкуп старого автомобиля автосалоном и зачет вырученных денежных средств в качестве первоначального взноса. Программа имеет свои преимущества и недостатки. Плюсом, несомненно, является возможность быстро реализовать имеющееся транспортное средство, а минусом – заниженная стоимость автотранспорта при быстром выкупе;
- Бай-бек или автокредит с обратным выкупом. Данная программа напоминает лизинг транспорта. По истечении срока автокредитования собственник транспортного средства имеет право вернуть авто продавцу без оплаты последнего взноса. При этом снижен размер ежемесячного платежа, так как выплата заемных средств производится по схеме первый платеж + ежемесячные платежи + последний платеж. Размер первого и последнего платежей приблизительно одинаковы и составляют 15% – 30% от стоимости автомашины.
- Условия автокредитования. Здесь существенное значение имеют:
- перечень машин, которые можно приобрести на заемные средства. Большинство банков предлагают автокредиты на новые и подержанные автомобили, а так же коммерческий автотранспорт. Принципиальное значение имеют возврат подержанной автомашины (7 – 15 лет) и продавец транспортного средства. Некоторые банки работают исключительно с автосалонами, другие кредитные учреждения выдают денежные средства и на покупку автомашины у частного лица;
- максимальная сумма кредита. Показатель определяется на основании стоимости автомобиля и необходимого дополнительного оборудования;
- срок кредитования;
- процентная ставка банка;
- необходимость и размер первоначального взноса;
- необходимость залога и оформления КАСКО. В большинстве случаев залог приобретаемого авто является обязательным условием. Страховой полис КАСКО не везде оформляется в обязательном порядке. Однако отсутствие страховки приводит к повышенным рискам банка и как следствие удорожанию автокредита.
- Наличие штрафных санкций за просрочку платежей. Как правило, пени за просрочку взимаются всеми банками, однако их размер может варьироваться в пределах 0,01% — 1% от суммы задолженности. Кроме этого штрафы могут взиматься и за другие действия:
- просрочка передачи ПТС банку;
- просрочка оформления страхового полиса;
- не предоставление банку документов для подтверждения платежеспособности в период действия договора автокредита и так далее.
- Правила изъятия залогового транспортного средства для покрытия задолженности. Большинство банков имеют право изымать автомобиль исключительно по судебному решению, но есть и такие кредиторы, которым решение суда не требуется.
Чтобы узнать этот аспект более подробно необходимо ознакомиться с условиями кредитного договора и правилами автокредитования определенного банка.
Если с выбором кредитного учреждения для получения автокредита возникают проблемы, то можно обратиться к кредитному брокеру, который справится с этой задачей в кратчайшие сроки. Данная услуга не является бесплатной.
Таким образом, рейтинг, присвоенный банку специализированным агентством, определяет степень надежности кредитного учреждения и степень доверия пользователей конкретной организации.
Несомненно, рейтинг необходимо принимать в учет при выборе банка – кредитора. Однако кроме рейтинга требуется обращать внимание и на другие основные аспекты кредитной программы.
Как вернуть страховку по автокредиту, объясняется в статье: как вернуть страховку по автокредиту.
Что это такое — досрочное погашение автокредита, смотрите на странице.
Дают ли автокредит иностранным гражданам в Москве, узнайте из этой информации.
Видео: Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка на 2020 год
Источник https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/355763-gonka-na-vybyvanie-kakie-banki-ostanutsya-na-rynke-avtokreditovaniya
Источник http://avtopravozashita.ru/avtokreditovanie/banki/rejting-bankov-po-avtokreditovaniju.html
Источник