ETF SPDR на индекс S&P 500 или что такое SPY.

ETF SPDR на индекс S&P 500 или что такое SPY.

SPDR

Целью биржевого фонда SPDR S&P 500 (ETF) является предоставление инвестиционного инструмента, который, довольно точно приносит доход в соответствии с индексом S&P 500. Фонд, известный как «SPY» по торговому символу на бирже Нью-Йоркской фондовой бирже, был первым ETF, котирующимся в США в январе 1993 года, когда он был представлен State Street Global Advisors.

Важные особенности SPY.

SPY неизменно является одним из самых популярных торговых инструментов не только на американских биржах, но и во всем мире. Средний объем, как правило, превышает 80 миллионов акций, хотя со временем он колеблется. Для многих дневных трейдеров это единственные ETF, которыми они торгуют.

Многие инвесторы и хедж-фонды используют SPY, потому что он полностью копирует индекс S&P 500 – корзину из 500 крупнейших компаний США.

ТОП акций входящих в состав SPY

ТОП акций входящих в состав SPY.

Сам индекс S&P 500 состоит из компаний США во всех секторах Глобального отраслевого стандарта классификации (GICS). Другими словами, индекс состоит только из крупных компаний. Каждая компания в индексе также должна иметь положительную прибыль в последнем квартале, а также за последние четыре квартала.

Каждая акция в индексе должна активно торговаться. Инвесторы также используют SPDR S&P 500, потому что он обеспечивает доступ к широкому кругу крупных американских компаний за одну покупку.

Зачем торговать SPY?

SPDR S&P 500 ETF является одним из самых простых способов для фондовых трейдеров получить доступ к фондовому индексу, который обычно был доступен только фьючерсным трейдерам S&P 500 до появления SPY. Но SPY – это больше, чем просто доступ к главному индексу. Многие ETF предлагают аналогичные индексы, но они не так популярны.

Долговечность SPY привела к доверительным отношениям между трейдерами и теми, кто управляет фондом: State Street. Трейдеры готовы торговать ETF каждый день, включая дневных трейдеров. Они знают, что там будет достаточно объема для входа и выхода из сделок. Давний высокий объем стимулирует торговлю, а высокий объем постоянно поддерживает высокий спрос.

SPY

Волатильность – ценовое движение ETF.

У ETF также есть хорошее движение цены. Он не очень волатильный, но обычно он колеблется от 0,5% до 1% в день, согласно среднему истинному диапазону (ATR), инструменту технического анализа. Движение менее чем на 0,5% от одного дня к следующему является относительно редким. Во времена высокой волатильности цена ETF обычно может покрывать диапазон в 2 процентных пункта или более в день. (В начале марта 2020 года его ATR временно подскочил до более чем 10% на фоне опасений мирового рынка по поводу распространения коронавируса).

Читать статью  Dow Jones в продажах, а Nasdaq показал худшие итоги дня с февраля. Почему директор JPMorgan только усмехнулся

SPY обычно движется меньше, чем дневные торговые акции с высокой волатильностью, но дневные трейдеры могут использовать позиции большего размера, чтобы компенсировать более низкую волатильность.

Уверенный годовой доход.

Индекс S&P 500 является одним из самых признанных фондовых рынков в мире, и SPY очень хорошо его отслеживает.

Чистая стоимость активов (NAV) SPY между началом деятельности 22 января 1993 года и 29 февраля 2020 года составляла 9,33%, а годовая доходность индекса S&P 500 за тот же период составляла 9,47%.

Динамика SPY ETF

Динамика SPY ETF.

Как работает SPY.

Менеджеры фонда покупают и продают акции, чтобы привести свои активы в соответствие с индексом S&P 500. Когда вы покупаете акцию SPY, вы покупаете единицу текущих активов, представляющих небольшую часть каждой акции в индексе S&P 500 – т.е. часть целого индекса.

Инвесторы покупают SPY, надеясь, что активы в фонде – акции индекса S&P 500 вырастут. Если акции, входящие в состав фонда, падают стоимость каждой единицы т.е. доли SPY также падает.

Дневным трейдерам все равно, движется ли индекс вверх или вниз. Все акции в S&P 500 движутся в течение всего дня, также, как и SPY, отслеживая стоимость активов – базовых акций. В сочетании с очень большим объемом эти колебания позволяют трейдерам активно торговать в течение дня.

Эйфория или страх могут заставить покупателей или продавцов подтолкнуть цену выше или ниже истинной стоимости базовых активов.

ETF SPDR S&P 500 (SPY) – Цена, Описание и особенности

Описание ETF фонда SPDR S&P 500, график стоимости акций на бирже онлайн, корзина фонда и его особенности. Где можно вложить в ETF SPY и что об этом думает Уоррен Баффетт.

Фонд SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Для каждого, кто планирует инвестировать в фондовый рынок, один из лучших способов сделать это — вложиться в индекс S&P 500, который имеет в корзине 500 крупнейших американских компаний. Но как известно, индекс сам по себе – это просто числовое значение.

Индексный фонд SPDR S&P 500 повторяет динамику индекса S&P 500, покупая акции корзины индекса в тех же пропорциях. Покупая одну акцию SPDR S&P 500 – вы покупаете корзину из 500 крупнейших компаний, которые котируется на национальных фондовых биржах США и охватывает примерно 24 отдельные отраслевые группы.

Курс SPY ETF (SPDR S&P 500) онлайн на бирже

Управление фондом

Известный фонд SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) S&P 500 был запущен 22 января 1993 года компанией State Street Global Advisors (основана в 1978 году).

  • SSGA – это компания по управлению активами, расположена в Бостоне, штат Массачусетс.
Читать статью  Как диверсифицировать портфель по секторам

ETF был разработан Натаном Мостом и Стивеном Блумом. Доверительным управляющим SPDR S&P 500 ETF Trust является State Street Bank and Trust Company, а его дистрибьютором – ALPS Distributors Incorporated.

Коэффициент расходов (плата за управление) ETF составляет 0,09%. Коэффициент расходов – это процент активов фонда, которые используются для административных расходов. По сути, это плата, которую вы платите за покупку профессионально управляемого продукта. То есть инвестор, вкладывающий 100 000 долларов в SPY ETF, должен заплатить 90 долларов в качестве комиссии за управление.

NPB

Акции SPDR S&P 500 ETF

Ценные бумаги ETF SPDR S&P 500 свободно торгуются на электронной бирже – NYSE Arca под тикером SPY. Котировка фонда известны под неформальным названием «Пауки».

SPY – это самый продаваемый ETF в мире со средним объемом торгов 80 миллионов акций за торговую сессию.

Многие инвесторы и хедж-фонды используют этот фонд для долгосрочных инвестиций.

График торгов: с понедельника по пятницу по MSK – 16:30-23:00 (летний период) и 17:30-00:00 (зимний).

  • CUSIP (код, идентифицирующий американские финансовые активы) – 78462F103.
  • ISIN (международный идентификационный код биржевого актива) – US78462F1030.

Дивиденды фонда распределяются ежеквартально. Доходность от дивидендов составляет около 2%, но есть компании, по которым этот показатель достигает и 5-11%. С точки зрения секторов экономики, наиболее доходными являются акции энергетических компаний и компаний, инвестирующих в недвижимость.

Корзина SPDR S&P 500 ETF

Чтобы войти в список S&P 500, компания должна соответствовать таким требованиям: минимальный объем торгов должен составлять не менее 250 тыс. акций в месяц, а рыночная капитализация – не менее 5 млн дол. США. Но, эти критерии могут пересматриваться.

Разделение по отраслям: информационные технологии 24,19%, здравоохранение 13,82%, финансовые услуги 13,55%, услуги связи 11,18%, промышленность 9,04%, защита потребителей 7,17%, 10,99 % потребительские циклы, 2,86% коммунальные услуги и 2,52% недвижимость.

В перечень компаний входят известные всем: Microsoft, Apple, General Motors, Nike, eBay, Boeing и других крупнейших американских компаний.

Как купить ETF SPY

Чтобы купить ценные бумаги фонда, вам нужно найти брокера с выходом на американские биржи, так как последние не работают напрямую с клиентами, а только через специальных посредников.

Акции фондов покупаются, как и любые ценные бумаги – в торговом терминале брокера вам нужно найти нужный фонд по тикеру, например, SPY. Далее указать количество ценных бумаг и нажать на кнопку BUY. Теперь вас можно поздравить с покупкой!

SPY относят к самым ликвидным инструментам. Вы можете купить сегодня одну акцию за , но за эту цену вы получаете портфель из 500 компаний, среди которых есть действительно дорогие акции, например только 1 акция Amazon сегодня стоит .

Работа с SPDR S&P 500 ETF TRUST – это выгодное вложение капитала, которое имеет хорошие перспективы при взвешенном подходе к инвестициям.

Покупка ценных бумаг фонда является хорошей защитой, ведь американский рынок ведет за собой все остальные и довольно быстро восстанавливается даже в периоды кризисов.

Читать статью  Идеи для инвесторов на 2023 год: что будет с российским рынком

Где покупать акции ETF фондов

Торговля ETF бирже

Более 2000 ETF со всего мира предоставляет брокер Just2Trade — это более 30 000+ акций (+дивиденды), возможность участия в IPO на NYSE и NASDAQ, государственные и частные облигации, фьючерсы, хранение криптовалют и другие активы.

Вы можете купить ETF через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade регулируется ESMA, CySEC, MiFID и ICF. Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить несколько разных ETF. Выбрать фонды можно здесь — и по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.

Вот несколько основных причин, чтобы стать акционером ETF SPDR S&P 500:

Люди делают деньги

* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!

Курс ETF фонда SPY онлайн

  • Высокий уровень диверсификации в различных секторах и отраслевых группах;
  • Очень низкий коэффициент валовых расходов;
  • Пассивное управление;
  • Дивиденды;
  • Высокая ликвидность.

Изучив график SPY за последний год, можно увидеть, что в целом деятельность фонда идёт на стабильных бычьих тенденциях.

  • Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF – Цена и Описание фонда
  • First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
  • ETF United States Oil Fund (USO) – Описание фонда и Цена онлайн
  • SPDR Gold Shares ETF (GLD) – Описание фонда и как купить
  • First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Для тех же, кого график онлайн котировок SPY ETF не убеждает в реальной ликвидности активов индекса S&P 500, весомым аргументом могут стать слова Уоррена Баффетта:

«Если бы я начинал инвестировать сегодня, то 10% наличных денег я бы положил в краткосрочные государственные облигации, а остальные 90% в очень недорогой индексный фонд S&P 500, например, Vanguard’s или SPDR S&P 500 ETF. Я полагаю, что долгосрочные результаты такой сделки будут превосходить те, которые могут быть достигнуты большинством других инструментов, будь то пенсионные фонды, учреждения или физические лица, использующие специально нанятых высокооплачиваемых менеджеров».

Конкуренты SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Хотя SPY является крупнейшим ETF, он далеко не единственный, кто отслеживает индекс S&P 500.

Одним из популярных конкурентов является Vanguard S&P 500 ETF (VOO), который предлагает более низкий коэффициент расходов, чем SPY (0,03% против 0,09% SPY).

Другой конкурент, iShares Core S&P 500 ETF (IVV), также предлагает коэффициент расходов 0,03%.

Тем не менее, SPY ETF обладает самой высокой капитализацией и ликвидностью.

Источник https://invest-journal.ru/etf-spdr-na-indeks-s-p-500-ili-chto-takoe-spy

Источник https://investingnotes.trade/etf-spdr-sp-500-spy.html

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *