ETF SPDR на индекс S&P 500 или что такое SPY.
Целью биржевого фонда SPDR S&P 500 (ETF) является предоставление инвестиционного инструмента, который, довольно точно приносит доход в соответствии с индексом S&P 500. Фонд, известный как «SPY» по торговому символу на бирже Нью-Йоркской фондовой бирже, был первым ETF, котирующимся в США в январе 1993 года, когда он был представлен State Street Global Advisors.
Важные особенности SPY.
SPY неизменно является одним из самых популярных торговых инструментов не только на американских биржах, но и во всем мире. Средний объем, как правило, превышает 80 миллионов акций, хотя со временем он колеблется. Для многих дневных трейдеров это единственные ETF, которыми они торгуют.
Многие инвесторы и хедж-фонды используют SPY, потому что он полностью копирует индекс S&P 500 – корзину из 500 крупнейших компаний США.
ТОП акций входящих в состав SPY.
Сам индекс S&P 500 состоит из компаний США во всех секторах Глобального отраслевого стандарта классификации (GICS). Другими словами, индекс состоит только из крупных компаний. Каждая компания в индексе также должна иметь положительную прибыль в последнем квартале, а также за последние четыре квартала.
Каждая акция в индексе должна активно торговаться. Инвесторы также используют SPDR S&P 500, потому что он обеспечивает доступ к широкому кругу крупных американских компаний за одну покупку.
Зачем торговать SPY?
SPDR S&P 500 ETF является одним из самых простых способов для фондовых трейдеров получить доступ к фондовому индексу, который обычно был доступен только фьючерсным трейдерам S&P 500 до появления SPY. Но SPY – это больше, чем просто доступ к главному индексу. Многие ETF предлагают аналогичные индексы, но они не так популярны.
Долговечность SPY привела к доверительным отношениям между трейдерами и теми, кто управляет фондом: State Street. Трейдеры готовы торговать ETF каждый день, включая дневных трейдеров. Они знают, что там будет достаточно объема для входа и выхода из сделок. Давний высокий объем стимулирует торговлю, а высокий объем постоянно поддерживает высокий спрос.
Волатильность – ценовое движение ETF.
У ETF также есть хорошее движение цены. Он не очень волатильный, но обычно он колеблется от 0,5% до 1% в день, согласно среднему истинному диапазону (ATR), инструменту технического анализа. Движение менее чем на 0,5% от одного дня к следующему является относительно редким. Во времена высокой волатильности цена ETF обычно может покрывать диапазон в 2 процентных пункта или более в день. (В начале марта 2020 года его ATR временно подскочил до более чем 10% на фоне опасений мирового рынка по поводу распространения коронавируса).
SPY обычно движется меньше, чем дневные торговые акции с высокой волатильностью, но дневные трейдеры могут использовать позиции большего размера, чтобы компенсировать более низкую волатильность.
Уверенный годовой доход.
Индекс S&P 500 является одним из самых признанных фондовых рынков в мире, и SPY очень хорошо его отслеживает.
Чистая стоимость активов (NAV) SPY между началом деятельности 22 января 1993 года и 29 февраля 2020 года составляла 9,33%, а годовая доходность индекса S&P 500 за тот же период составляла 9,47%.
Динамика SPY ETF.
Как работает SPY.
Менеджеры фонда покупают и продают акции, чтобы привести свои активы в соответствие с индексом S&P 500. Когда вы покупаете акцию SPY, вы покупаете единицу текущих активов, представляющих небольшую часть каждой акции в индексе S&P 500 – т.е. часть целого индекса.
Инвесторы покупают SPY, надеясь, что активы в фонде – акции индекса S&P 500 вырастут. Если акции, входящие в состав фонда, падают стоимость каждой единицы т.е. доли SPY также падает.
Дневным трейдерам все равно, движется ли индекс вверх или вниз. Все акции в S&P 500 движутся в течение всего дня, также, как и SPY, отслеживая стоимость активов – базовых акций. В сочетании с очень большим объемом эти колебания позволяют трейдерам активно торговать в течение дня.
Эйфория или страх могут заставить покупателей или продавцов подтолкнуть цену выше или ниже истинной стоимости базовых активов.
ETF SPDR S&P 500 (SPY) – Цена, Описание и особенности
Описание ETF фонда SPDR S&P 500, график стоимости акций на бирже онлайн, корзина фонда и его особенности. Где можно вложить в ETF SPY и что об этом думает Уоррен Баффетт.
Для каждого, кто планирует инвестировать в фондовый рынок, один из лучших способов сделать это — вложиться в индекс S&P 500, который имеет в корзине 500 крупнейших американских компаний. Но как известно, индекс сам по себе – это просто числовое значение.
Индексный фонд SPDR S&P 500 повторяет динамику индекса S&P 500, покупая акции корзины индекса в тех же пропорциях. Покупая одну акцию SPDR S&P 500 – вы покупаете корзину из 500 крупнейших компаний, которые котируется на национальных фондовых биржах США и охватывает примерно 24 отдельные отраслевые группы.
Курс SPY ETF (SPDR S&P 500) онлайн на бирже
Управление фондом
Известный фонд SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) S&P 500 был запущен 22 января 1993 года компанией State Street Global Advisors (основана в 1978 году).
- SSGA – это компания по управлению активами, расположена в Бостоне, штат Массачусетс.
ETF был разработан Натаном Мостом и Стивеном Блумом. Доверительным управляющим SPDR S&P 500 ETF Trust является State Street Bank and Trust Company, а его дистрибьютором – ALPS Distributors Incorporated.
Коэффициент расходов (плата за управление) ETF составляет 0,09%. Коэффициент расходов – это процент активов фонда, которые используются для административных расходов. По сути, это плата, которую вы платите за покупку профессионально управляемого продукта. То есть инвестор, вкладывающий 100 000 долларов в SPY ETF, должен заплатить 90 долларов в качестве комиссии за управление.
Акции SPDR S&P 500 ETF
Ценные бумаги ETF SPDR S&P 500 свободно торгуются на электронной бирже – NYSE Arca под тикером SPY. Котировка фонда известны под неформальным названием «Пауки».
SPY – это самый продаваемый ETF в мире со средним объемом торгов 80 миллионов акций за торговую сессию.
Многие инвесторы и хедж-фонды используют этот фонд для долгосрочных инвестиций.
График торгов: с понедельника по пятницу по MSK – 16:30-23:00 (летний период) и 17:30-00:00 (зимний).
- CUSIP (код, идентифицирующий американские финансовые активы) – 78462F103.
- ISIN (международный идентификационный код биржевого актива) – US78462F1030.
Дивиденды фонда распределяются ежеквартально. Доходность от дивидендов составляет около 2%, но есть компании, по которым этот показатель достигает и 5-11%. С точки зрения секторов экономики, наиболее доходными являются акции энергетических компаний и компаний, инвестирующих в недвижимость.
Корзина SPDR S&P 500 ETF
Чтобы войти в список S&P 500, компания должна соответствовать таким требованиям: минимальный объем торгов должен составлять не менее 250 тыс. акций в месяц, а рыночная капитализация – не менее 5 млн дол. США. Но, эти критерии могут пересматриваться.
Разделение по отраслям: информационные технологии 24,19%, здравоохранение 13,82%, финансовые услуги 13,55%, услуги связи 11,18%, промышленность 9,04%, защита потребителей 7,17%, 10,99 % потребительские циклы, 2,86% коммунальные услуги и 2,52% недвижимость.
В перечень компаний входят известные всем: Microsoft, Apple, General Motors, Nike, eBay, Boeing и других крупнейших американских компаний.
Как купить ETF SPY
Чтобы купить ценные бумаги фонда, вам нужно найти брокера с выходом на американские биржи, так как последние не работают напрямую с клиентами, а только через специальных посредников.
Акции фондов покупаются, как и любые ценные бумаги – в торговом терминале брокера вам нужно найти нужный фонд по тикеру, например, SPY. Далее указать количество ценных бумаг и нажать на кнопку BUY. Теперь вас можно поздравить с покупкой!
SPY относят к самым ликвидным инструментам. Вы можете купить сегодня одну акцию за , но за эту цену вы получаете портфель из 500 компаний, среди которых есть действительно дорогие акции, например только 1 акция Amazon сегодня стоит .
Работа с SPDR S&P 500 ETF TRUST – это выгодное вложение капитала, которое имеет хорошие перспективы при взвешенном подходе к инвестициям.
Покупка ценных бумаг фонда является хорошей защитой, ведь американский рынок ведет за собой все остальные и довольно быстро восстанавливается даже в периоды кризисов.
Где покупать акции ETF фондов
Более 2000 ETF со всего мира предоставляет брокер Just2Trade — это более 30 000+ акций (+дивиденды), возможность участия в IPO на NYSE и NASDAQ, государственные и частные облигации, фьючерсы, хранение криптовалют и другие активы.
Вы можете купить ETF через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade регулируется ESMA, CySEC, MiFID и ICF. Минимального депозита нет, но рекомендуется иметь хотя бы 10-20 тысяч рублей, чтобы можно было купить несколько разных ETF. Выбрать фонды можно здесь — и по этой ссылке вы получите -50% на брокерские комиссии.
Вот несколько основных причин, чтобы стать акционером ETF SPDR S&P 500:
* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!
- Высокий уровень диверсификации в различных секторах и отраслевых группах;
- Очень низкий коэффициент валовых расходов;
- Пассивное управление;
- Дивиденды;
- Высокая ликвидность.
Изучив график SPY за последний год, можно увидеть, что в целом деятельность фонда идёт на стабильных бычьих тенденциях.
- Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF – Цена и Описание фонда
- First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
- ETF United States Oil Fund (USO) – Описание фонда и Цена онлайн
- SPDR Gold Shares ETF (GLD) – Описание фонда и как купить
- First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Для тех же, кого график онлайн котировок SPY ETF не убеждает в реальной ликвидности активов индекса S&P 500, весомым аргументом могут стать слова Уоррена Баффетта:
«Если бы я начинал инвестировать сегодня, то 10% наличных денег я бы положил в краткосрочные государственные облигации, а остальные 90% в очень недорогой индексный фонд S&P 500, например, Vanguard’s или SPDR S&P 500 ETF. Я полагаю, что долгосрочные результаты такой сделки будут превосходить те, которые могут быть достигнуты большинством других инструментов, будь то пенсионные фонды, учреждения или физические лица, использующие специально нанятых высокооплачиваемых менеджеров».
Конкуренты SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Хотя SPY является крупнейшим ETF, он далеко не единственный, кто отслеживает индекс S&P 500.
Одним из популярных конкурентов является Vanguard S&P 500 ETF (VOO), который предлагает более низкий коэффициент расходов, чем SPY (0,03% против 0,09% SPY).
Другой конкурент, iShares Core S&P 500 ETF (IVV), также предлагает коэффициент расходов 0,03%.
Тем не менее, SPY ETF обладает самой высокой капитализацией и ликвидностью.
Источник https://invest-journal.ru/etf-spdr-na-indeks-s-p-500-ili-chto-takoe-spy
Источник https://investingnotes.trade/etf-spdr-sp-500-spy.html
Источник