В какие стартапы инвесторы готовы вкладываться в 2023 году
За последние два года российский венчурный рынок изменился: многие игроки ушли, сделок стало меньше, а средний чек упал. Но появились новые фонды, готовые инвестировать в стартапы, решающие актуальные проблемы. Узнали, какие проекты в 2023 году привлекают внимание инвесторов и как им понравиться.
Эксперты:
Арсений Даббах,
основатель аналитической платформы Dsight
Елена Волотовская,
вице-президент по инвестициям группы компаний Softline,
руководитель фонда Softline Venture Partners
Людмила Голубкова,
гендиректор УК фонда «Астарта Капитал»
Как будет развиваться венчурный рынок в России в 2023 году
В 2023 году венчурный рынок в РФ будет лихорадить. В объёме внутрироссийских сделок и их количестве он, скорее всего, немного упадет к 2022 году. Это связано с уходом большинства частных фондов и многих бизнес-ангелов из России, рассказывает Арсений Даббах.
Венчурный рынок в стране претерпевает определённые трансформации, соглашается Елена Волотовская. Главные из них — существенное снижение оценок стоимости стартапов и изменение ключевых метрик для инвесторов. Однако венчурный рынок продолжает существовать, и на нём появляются новые игроки.
На 40% сократилось число игроков на российском венчурном рынке за 2021-2022 годы, по оценкам Softline Venture Partners
«Количество игроков в российском венчуре существенно сократилось, однако уже в прошлом году о запуске объявили не менее семи фондов. Поэтому, полагаю, можно ожидать появления новых фондов, тем более с учетом высокого спроса на привлечение финансирования»,
Новые фонды на российском рынке
- UDS Capital
- «ТехноСпарк»
- «Тилтех Капитал 2»
- Prospective Technologies Ventures (PTV)
- Quantum Life Capital
- «Транспортные инновации Москвы»
- Startech.vc
Сфера интересов инвесторов изменилась: они стали чаще искать не продукты для потребительского рынка, а технологические решения. Инвесторы заинтересованы в быстроокупаемых или дивидендных моделях бизнеса, говорит Даббах.
В какие ниши будут вкладываться инвесторы
Людмила Голубкова планирует инвестировать в индустриальные рынки, так как именно их поддерживает государство и там появился спрос на инновации. Перспективным Людмила называет направление обратного проектирования для целей импортозамещения и импортоопережения.
«Если импортозамещение предполагает разработку аналога (разобрать и собрать «без лишних деталей»), то импортоопережение означает улучшение характеристик изучаемого технического решения. Такие быстрые оптимизационные и модернизационные решения сейчас очень востребованы. Их могут производить небольшие команды инженеров и разработчиков», — рассказывает Голубкова.
Даббах планирует вкладываться в высокотехнологичные B2B-сервисы. В том числе в отрасли финансовых технологий, электронной коммерции, образовательных и медицинских технологий, а также в сервисы для найма сотрудников и инструменты для работы в компании.
Волотовская в числе перспективных направлений для инвестиций называет интернет вещей, SaaS (программное обеспечение как услуга), облачные хранилища, аппаратное обеспечение, решения в области кибербезопасности.
Как стартапам привлекать инвестиции
Сейчас само понятие «стартап» изменило свой смысл, считает Голубкова. По её словам, цель основателей теперь — не выход на IPO или повышение капитализации, а создание работоспособного технического решения и поиск партнёра, чтобы создать на основе решения продукт.
По словам Голубковой, важно найти правильного инвестора. Лучшими частными инвесторами она называет «людей в теме»: руководителей и топ-менеджеров, имеющих административный ресурс в своих компаниях. Другой тип правильного инвестора для IT-решений — это интеграторы и производственные компании, заинтересованные в инновациях.
Привлечь инвестиции можно, участвуя в акселерационных программах. Например, можно подать заявку в IT-акселератор Сбера. Вы сможете получить финансирование от ведущих венчурных фондов и бизнес-ангелов, запустить пилот и заключить контракт со Сбером и компаниями-партнерами.
С первого раза понравиться инвестору непросто, поэтому важно не отчаиваться и собирать пожелания, чтобы постепенно улучшать продукт и его презентацию. В процессе общения стартапы получают бесценную обратную связь, к которой необходимо прислушиваться, советует Волотовская.
Даббах рекомендует смотреть на «сильные синергетичные» бизнесы и связываться с их владельцами или бизнес-ангелами, которые имеют выход на владельцев. Если проект находится на ранней стадии развития, то сначала стоит выходить на product-market fit (соответствие продукта потребностям рынка, когда он находит достаточный для его масштабирования круг клиентов) на свои деньги, а далее идти в венчурные фонды и к бизнес-ангелам.
Источник https://sberbusiness.live/publications/v-kakie-startapy-investory-gotovy-vkladyvatsia-v-2023-godu
Источник
Источник