Рейтинг РБК: ТОП-50 самых востребованных франшиз в 2018 году

Рейтинг РБК: ТОП-50 самых востребованных франшиз в 2018 году

Традиционно Franshiza.ru поучаствовала в аналитике рейтинга франшиз РБК.

РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента за 2018 год, были определены самые популярные у покупателей франшиз торговые марки.

По данным исследования портала franshiza.ru, рынок франчайзинга в России за последний год вырос рекордно — на 19% (в предыдущий год — на 5%, ранее — стабильно на 10–12% год к году). В начале 2018 года было 1900 продавцов франшиз, в начале 2019-го — чуть больше 2250. При этом активно продвигают свои франшизы всего около 1 тыс. компаний.

Сознательные франчайзи

Увеличился и спрос: рост количества запросов на франшизу в январе 2019 года составил 300% по отношению к январю 2018 года. «Все больше инвесторов рассматривают франчайзинг как способ запуска бизнеса, — говорит основатель каталога franshiza.ru Нина Семина. — При этом за прошедший год в два раза (с 30 до 15%) сократилось число заявок одним инвестором на несколько франшиз одновременно. Это говорит о более осознанном подходе и понимании инвестором сегмента будущего бизнеса».

Осознанный подход предпринимателей выражается и в том, что они теперь не так охотно становятся партнерами новичков. «С каждым годом все большее значение при покупке франшизы приобретают возраст самой сети и количество лет работы по франчайзингу», — отмечает Семина. Так, если в рейтинге за 2017 год из 50 компаний 32 были новичками, а топ-10 обновился на 50%, то в новом рейтинге число новичков сократилось более чем вдвое.

Топ-50 самых популярных франшиз 2018 года

Место в рейтинге	Торговая марка	Заключенные контракты	Всего контрактов
1	1С	722	8906
2	Гемотест	145	529
3	FIT SERVICE	121	170
4	Галамарт	120	120
5	Инвитро	84	662
6	Nokian Tyres	77	77
7	220 Вольт	65	131
8	Чебаркульская птица	51	192
9	Фасоль	50	106
10	Первый Бит	50	50
11	Добрынинский	49	49
12	Солнцетур	48	103
13	33 Пингвина	44	250
14	Мегахенд	43	43
15	Точка красоты	40	118
16	Carlo Pazolini	39	78
17	KFC	38>	97
18	ЕвроАвто	37	38
19	Хороший выбор	32	32
20	Vianor	31	559
21	Elis	31	57
22	Subway	29	874
23	Пив&Ко	29	35
24>	ПомПонЧик	27	35
25	Две палочки	27	27
25	Ремит	27	27>
26	Хеликс	26	189
27	Суши Шоп	26	155
28	Миэль	22	294
29	Додо Пицца	25	252
30	ДаблБи	25	49
31	MIXIT	25	25
32	Шоколадница	24	115
33	Гарант	23	223
34	Своя компания	23	25
35	Sun School	22	50
36	Дом обуви «ТОФА»	22	40
37	H-Point	22	31
38	4hands	21	46
39	Вилка-Ложка	21	27
40	Мосигра	20	42
41	Рублевский	20	30
42	Сушистор	20	21
43	Баскин роббинс	19	80
44	Бубль Гум	19	35
45	Зорька и Милка	19	28
46	Папа Джонс	19	27
47	Ticket.com	18	57
48	Стильпарк	18	32
49	Империя Сумок	18	18
49	Лапоток	18	18
50	Пальчики	17	42

Как мы считали?

Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. Второй год подряд по просьбам владельцев франшиз в рейтинг включены также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.

Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это — единственные официальные данные о рынке франшиз.

РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года (показатель масштаба бизнеса). Эти данные обработал информационный центр РБК. Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований торговых марок, например Invitro и «Инвитро», в рейтинге отражается самое популярное наименование. Если в течение 2018 года компания перешла на новую торговую марку (например, у Sun School произошел ребрендинг), то в сумму контрактов включаются и те, что были заключены или расторгнуты с использованием старой торговой марки.

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов.

Взлеты и падения

Бессменный лидер рейтинга — крупнейший поставщик софта для автоматизации бизнеса 1С. Компания занимает первую строчку вот уже четыре года подряд. По данным Роспатента, 1С стабильно заключает 650–750 договоров с франчайзи в год. Общее число контрактов компании на конец 2018 года составило 8906. В 1С лидерство объясняют доступностью франшизы (стоимость «1С: Франчайзинг» — 21 тыс. руб., стоимость «1С: БухОбслуживание» — 60 тыс. руб.) и заинтересованностью конечных клиентов в автоматизации бизнес-процессов с помощью системы «1С: Предприятие». «Соответственно, растет и количество франчайзи, которые хотят оказывать услуги по автоматизации, — поясняет Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ 1С. — Продажи лицензий и сервисов системы «1С: Предприятие» в России в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 17,5%».

В нынешнюю десятку самых востребованных франшиз вошел один из партнеров 1С — «Первый Бит» (№ 10). Партнером ИТ-гиганта компания стала еще в 1997 году, запустила франшизу в 2018-м. Франчайзи «Первого Бита», в отличие от партнеров 1С, продают клиентам не программное обеспечение, а услуги. «Мы автоматизируем различные виды учета, выстраиваем бизнес-процессы взаимодействия с клиентами и персоналом, интегрируем различные ИТ-системы между собой и создаем модели для анализа бизнеса», — поясняет Антон Долгов, руководитель компании «Первый Бит». За год Антон Долгов подключил 50 партнеров по всей России, в этом году он планирует расширять франчайзинговую сеть.

Далеко не все предприятия, возглавляющие рейтинг, так же стабильны в развитии франшизы, как 1С и ее партнеры. Так, например, компания «Додо Пицца», главная звезда 2017 года, упала с 2-го места на 29-е. Эксперты объясняют спад динамики открытия новых точек компании тем, что в 2017 году она продала франшизу во все крупные города России, кроме Грозного. «Ситуация с франшизой «Додо Пиццы» в 2018 году предсказуемая: у компании просто осталось мало свободных локаций для открытия франшизных заведений», — указывает Семина из franshiza.ru.

Активно развивается франчайзинг в нише автосервисов и магазинов запчастей для автомобилей («ЕвроАвто», Auto3N). Фаворит рейтинга 2018 года — автосервис Fit Service (№ 3). Компания взлетела с 17-го места на третье. По данным Роспатента, в 2018 году она заключила вдвое больше франчайзинговых партнерств (121), чем за весь предыдущий период активной продажи франшизы (49 с 2015 года). Небольшая доля (около 8%) ДКК Fit Service за 2018 год — перезаключенные контракты с уже действующими франчайзи (причина — окончание срока действия), поясняют в компании. Остальные партнерства — новые, заключенные в том числе еще в конце 2017 года, но зарегистрированные в Роспатенте только в 2018-м.

«Рекордный рост связан с тем, что в конце 2017 года мы начали продавать франшизу с большим дисконтом: в рамках спецпредложения снизили паушальный взнос с 350 тыс. до 150 тыс. руб., — говорит руководитель отдела маркетинга федеральной сети автосервисов FIT Service Екатерина Горнаева. — Заметив увеличение спроса на франшизу, решили оставить низкую цену и после окончания акции». На бум количества франчайзи повлияла и запущенная в середине 2018 года федеральная маркетинговая кампания Fit Service. В нее входила в том числе реклама на YouTube-канале бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина, а также у юмориста Александра Гудкова. «Прежде мы рекламировались в отдельных регионах, а в прошлом году запустили полномасштабную кампанию, нацеленную на потребителей по всей стране. По ее итогам к нам пришли свыше 5 тыс. новых клиентов и более 700 заявок на франшизу», — отмечает Горнаева.

Главный конкурент Fit Service — франшиза «Вилгуд», которая в предыдущий раз занял восьмую позицию, в этом году в топ-50 не вошел. «В 2018-м мы приняли решение о переходе на новые договоры с франчайзи, но заключить их успели только к концу года, — объясняет Барно Турсунова, соосновательница «Вилгуд». — Зная, что все равно будем осуществлять этот переход, контракты с присоединившимися в начале 2018 года франчайзи мы регистрировать не стали — подали все в Роспатент разом». Всего, по словам Турсуновой, за весь год к «Вилгуд» присоединились 51–52 новых партнера. «Количество ДКК у нас меньше, чем самих автосервисов, потому что некоторые франчайзи заключают один контракт на сеть из 20–25 точек», — добавляет Турсунова.

Продолжается конкурентная борьба и на рынке лабораторных анализов. «Инвитро» (№ 5) и «Гемотест» (№ 2) улучшили свои позиции по сравнению с прошлым рейтингом. «Сегмент сейчас находится на том этапе, когда города России уже насыщены точками, предоставляющими лабораторные анализы, — говорит Семина. — Поэтому дальнейшее развитие, скорее всего, будет происходить без значительного роста числа франчайзинговых партнеров».

Основные понятия

Франчайзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой (франчайзи) право на использование бренда, бизнес-моделей, технологий и патентов.

Франшиза — комплекс прав, которые получает франчайзи.

Паушальный взнос — фиксированная сумма, которую франчайзи платит франчайзеру по договору коммерческой концессии на старте бизнеса.

Роялти — периодическая компенсация за использование франшизы. Как правило, выплачивается раз в месяц, высчитывается как процент от выручки.

Наелись суши

Стабильным спросом пользуются франшизы в продуктовом сегменте. Их предлагают в основном производители мяса, молока, сыров, мороженого, кондитерских изделий и т.д. Среди них — франшиза «Чебаркульская птица» (№ 8), открывшая за три года в общей сложности 192 франчайзинговые точки в Челябинской и соседних областях, «33 Пингвина» (№ 13), запустившая с 2006 года 250 кафе-магазинов по всей России, «Зорька и Милка» (№ 45), с 2015 года заключившая 28 ДКК. Есть в рейтинге и новички этого сегмента: «Добрынинский» (№ 11), за год продажи франшизы открывший 49 точек в столице, и «Ремит» (№ 25), за тот же период запустивший 27 магазинов в Москве и Подмосковье.

«Востребованным у инвесторов остается и формат магазинов «у дома», — говорит Нина Семина. Хороший результат в этом сегменте показала франшиза «Фасоль», за год вдвое увеличившая динамику открытия новых точек и взлетевшая с 19-й строчки рейтинга на девятую. Этому способствовало повышение узнаваемости бренда и популярности формата подобных магазинов, считает Семина. «Маленькие несетевые магазины понимают, что выгоднее им работать под крылом уже зарекомендовавшей себя компании», — уточняет она.

Новички рейтинга, которые тоже развивают франшизу магазинов «у дома», — хозяйственный «Галамарт» (№ 4) и продуктовый «Хороший Выбор» (№ 19). По данным Роспатента, «Галамарт» за 2018 год заключил 120 договоров коммерческой концессии. Однако в самой компании уточняют, что новых контрактов из них лишь 75, остальные — перезаключенные с уже действующими франчайзи.

«Один из главных трендов — дальнейшее развитие детского сегмента, — говорит Семина. — Причем идет оно от общего к частному: раньше популярными были франшизы детских центров, а сейчас больше франшиз узкой специализации — типа школ лидерства для детей, развития предпринимательского мышления, скорочтения, ментальной математики». Стабильно в этом сегменте развиваются франшизы Sun School (№ 35) и «Бэби-клуб», говорит Семина. Последний, правда, в текущий рейтинг не вошел (в прошлогоднем занял 27-ю строчку). «В 2018 году мы заключили 27 договоров с франчайзи, но зарегистрировать в Роспатенте их не успели», — уточняет Михаил Степченков, руководитель отдела франчайзинга «Бэби-клуба».

Впервые спал интерес к франшизе суши-ресторанов, уверяет Семина. Так, франшиза «Суши Шоп», прежде занимавшая5-ю, а затем 11-ю позицию в рейтинге, в этот раз «долетела» до 27-й строчки. Новых игроков в этом сегменте практически нет. «Зато появилось все больше франшиз фастфуда с необычными концепциями: шаурма, мини-пиццерии, пироговые и др. Например, объявили о старте франшизы Echte Doner (донеры), «Полярная станция»(крио-десерты), «Швили» (грузинское бистро), Morricone (римская пицца). Это проекты, которые готовы развиваться в достаточно конкурентной нише общепита».

За какими другими сегментами франшиз стоит следить?

Комментарий Нины Семиной, основателя портала franshiza.ru

Вендинговые проекты. Основные причины их перспективности — бизнес легко организовать, он не требует больших инвестиций и прост в управлении. Стабильно развивается в этом сегменте франшиза «Мангустин». Появились и новые перспективные франшизы: RH 3D (аппарат по изготовлению индивидуальных ортезов), «Столото» (аппараты по продаже лотерей и лотерейных билетов) и др.

Пивные магазины. Один из лидеров сегмента — компания «Пив&Ко» (№ 22). В этом году на рынок франчайзинга вышла также интересная сеть магазинов пивной культуры «Беру выходной».

Услуги/товары для животных. До недавнего времени этот сегмент практически не развивался и был низкоконкурентным. Сейчас в нем действуют франшизы Dog Pride (кинологические центры), «Пудель-штрудель» (десерты для животных), Bookingcat (отели для животных). Сегмент продолжает расти.

Пункты выдачи онлайн-заказов. В последнее время эти франшизы довольно популярны у потенциальных франчайзи. В этой сфере успешно развиваются PickPoint и Ozon.ru.

Социальный бизнес. Интересная сфера для потенциальных франчайзи, которым важно заниматься благородным и социально значимым бизнесом. Кроме стабильно развивающихся франшиз, таких как, например, франшиза «Кладовая здоровья» (сеть ортопедических салонов), появились франшизы «Близкие люди» (центр социального обслуживания), «Академия слуха» (продажа слуховых аппаратов) и другие.

Три ступени. Forbes представил рейтинг франшиз — 2018

Последние семь лет франчайзинг в России активно развивается — число предприятий, по данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), увеличивается не менее чем на 15% в год. Причиной роста, как ни странно, послужил кризис 2014-го: собственники бизнеса ищут новые способы получения дохода. «Когда операционной прибыли не хватает, запускают кейтеринг, доставку, франшизу», — объясняет Ирина Авруцкая, бизнес-консультант и основатель Like4Like Foodservice Consulting. Есть еще одна причина: крупные игроки, которые за 10 – 20 лет создали свои сети, устали заниматься операционным управлением, готовы делиться опытом и выстраивают собственную модель ведения бизнеса. Сегодня в России около 1450 брендов франшиз и более 50 000 франчайзи. РАФ оценивает объем рынка в $350 – 500 млн (с учетом «серого» сегмента) — сумма колоссальная, но до США, родины франчайзинга, пока далеко.

Американская компания FRANdata насчитала в Штатах порядка 3 800 брендов франшиз. По мнению исследователей, это на уровне рекордного максимума или вблизи него, причем во многом из-за неверного представления, что франчайзинг — самый простой, дешевый и быстрый способ развития бренда. Разумеется, речь идет о франчайзи-партнерах, желающих заработать на уже обкатанной бизнес-идее. Но быть предпринимателем и быть франчайзи — не одно и то же. «[Франчайзи] нужно уметь работать в предлагаемых обстоятельствах и подстраиваться под систему владельца бренда», — предупреждает Сергей Зайцев, глава «Росинтер Ресторантс Холдинг» («IL Патио», Costa Coffee, TGI Fridays, а также «Макдоналдс» в Пулково и Шереметьево). Покупка франшизы может стать верным шагом для начала собственного бизнеса, но ставки высоки. Чтобы помочь потенциальным франчайзи соотнести риски с выгодой, Forbes представляет 30 франшиз, сгруппированных по объему инвестиций в одну франчайзинговую точку: крупные — 5 – 25 млн рублей, средние — 1 – 5 млн рублей и малые — до 1 млн рублей.

Голодные франчайзи

Как правило, предприниматель ориентируется на бюджет, условия франчайзингового пакета и перспективу возврата инвестиций. Одни из самых дорогих франшиз — точки общепита. Их стало заметно больше в последние годы, они занимают 35 –37% франчайзинга в России, оценивает РАФ. Этот тренд хорошо заметен в первой группе рейтинга, где 5 из 10 участников — рестораны, пиццерии, кафе. Открытие food-франшизы обходится предпринимателю в среднем в 10 – 15 млн рублей. Причем неважно, российский это бренд, как «IL Патио», или международный вроде Papa John’s. Выручка с одной точки — от 30 млн рублей, но и срок окупаемости около трех лет, а прибыль на уровне 10–12% в год.

В рейтинг вошли три оператора фастфуда, включая «Додо Пицца», которая открыла за год 113 точек по франшизе, не закрыв ни одной. По словам основателя сети Федора Овчинникова, доля массового общепита увеличивается, из ресторанов потребитель уходит в фастфуд — сегмент, который всегда растет в кризис. Франшиза ближайшего конкурента, Domino’s Pizza, в рейтинг не попала: у нее пока 23 точки, а мы учитывали компании, имеющие не менее 50.

Также в рейтинг не включены «Макдоналдс», Burger King и KFC. «Франчайзинговый бизнес — массовый, и по этой логике включать «большую тройку» фастфуда в список не вполне корректно. Порог входа для среднестатистического предпринимателя очень высок», — говорит Овчинников. Гиганты нацелены на партнерские отношения с крупными франчайзи, готовыми ждать окупаемости четыре — пять лет, подтверждает Авруцкая: «У 99,9% рядовых предпринимателей шансов купить такую франшизу просто нет».

Из-за закрытости сложно оценить франшизы АЗС. Вице-президент РАФ Юрий Михайличенко говорит, что этот сегмент занимает до 3% франчайзингового рынка, причем 1% — это АЗС «Лукойл» (в компании отказались от комментариев). Похожая ситуация и у сотовых операторов «Билайн», Tele2, МТС. Компания «Мегафон» не прошла по параметру «соотношение открытых/закрытых точек».

Лечат и торгуют

Медицинские услуги — направление, которому за несколько лет удалось занять около 3% рынка. Суммарное число точек основных игроков — порядка 2200, причем большая часть из них франчайзинговые. В мае 2018 года «Инвитро» (539 франчайзинговых точек) объявила о слиянии с сетью клиник «Лечу.ру» (83 точки). Таким образом, компания меняет профиль с лабораторно-диагностического на медицинский, сохранив оба бренда, и концентрируется на росте продаж франшиз клиники. В рейтинг попала «Лабораторная служба «Хеликс». У питерской компании много успешных точек в регионах, где затраты низкие, — отсюда и хорошая рентабельность. «Центру молекулярной диагностики — CMD» не хватило нескольких баллов, чтобы попасть в десятку средней группы инвестиций. «Гемотест» данные не предоставил.

Еще один сегмент — ретейл-франшизы — включает магазины одежды, мебели, FMCG и DIY. В топ-30 таких шесть, в том числе «Аскона». Компания предлагает четыре формата франшизы: от небольшой точки с окупаемостью за полгода до полноценного магазина площадью более 600 кв. м, который отобьет вложения через 2,5 года.

Пионер и абсолютный лидер «1С» стоит особняком. «Доля «1С» — около 12% оборота всего франчайзинга в стране. Компания формирует свою нишу на рынке, занимая ее почти полностью, поэтому и оценить ее крайне сложно», — говорит Михайличенко. Сеть насчитывает в России 6 500 точек «1C: Франчайзинг» и «1С:Бухобслуживание», все точки рентабельны, а большая часть партнеров работает на протяжении 10 – 15 лет.

Цветы жизни

Образование и досуг школьников и дошкольников — еще одно важное направление. В рейтинге пять таких проектов. Причем в каждой из групп инвестиций свои лидеры. Так, открытие билингвального детского сада Sun School потребует 7,5 – 10 млн рублей. Среди франшиз со средними инвестициями — школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, вложение в открытие точки составляет 1,4 млн рублей. За год компания выросла почти вдвое (до 418 точек по франшизе), средняя прибыль одной школы — 11 млн рублей. Срок окупаемости — шесть месяцев, рентабельность бизнеса на уровне 50%.

Еще выше показатель рентабельности у детских спортивных секций. В рейтинг попали сразу две футбольные школы для мальчиков — «Чемпионика» и «Юниор». Открыть школу можно, имея в кармане 500 000 рублей. Франчайзер обещает выход на окупаемость за те же полгода. Рентабельность такого бизнеса 80 — 90%, отсюда и бешеная динамика развития. За короткий период этот сегмент вырос в 3 – 4 раза, говорит Михайличенко из РАФ. Их особенность в том, что пока они растут внутри регионов, поэтому не конкурируют на федеральном уровне друг с другом. Михайличенко объясняет: «Косты в этом бизнесе очень низкие, а продажная цена высокая — это модель-мечта для любого регионального инвестора».

Как мы считали

Мы проанализировали несколько сотен российских компаний, продающих франшизу. Лонг-лист основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Отбор участников рейтинга проходил по ряду критериев. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2015 года). Закрытых в течение 2017 года точек должно быть не более 50% от открытых за тот же период. Данные по числу своих и партнерских точек и финансам предоставили сами участники. Оценивали по пяти критериям: средней годовой выручке с точки, ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более точками). В список попало 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций и ранжированы с учетом собранной информации. Forbes консультировался с Российской ассоциацией франчайзинга, представителями ресторанной и nonfood-индустрии, а также сферы медицинских услуг.

Над рейтингом работали: Елена Ганжур (редактор), Анна Касьян, Анастасия Карпова, Екатерина Кинякина, Алексей Пастушин

Источник https://franshiza.ru/article/read/rejting_rbk_top_50_samyh_vostrebovannyh_franshiz_v_2018_godu/

Источник https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363575-tri-stupeni-forbes-predstavil-reyting-franshiz-2018

Источник